Möchten Sie Ihrer WordPress-Website ein Trello-ähnliches Kanban-Board hinzufügen? Den Überblick über die Projekte Ihres Teams zu behalten, den Verkaufsfortschritt zu überwachen und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben, kann eine Herausforderung darstellen, wenn Sie nicht organisiert sind. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können, indem Sie ein Trello-ähnliches Kanban-Board in WordPress erstellen.
Was ist ein Kanban-Board?
Ein Kanban-Board ist ein Workflow-Visualisierungstool, das Ihnen hilft, Ihre Prozesse zu optimieren und den Fortschritt jeder Aufgabe zu verfolgen, egal wie komplex sie ist.
Einfache Kanban-Boards bestehen aus drei Spalten mit der Bezeichnung Machen, Im Gange, und Fertig. Jede Spalte repräsentiert eine andere Phase im Workflow-Prozess. In der jeweiligen Spalte können Sie einzelne Aufgaben hinzufügen.
Das einzelne Aufgabenelement bewegt sich horizontal über das Spielbrett, während jede Phase ausgeführt wird, bis es die Spalte „Fertig“ erreicht. Hier endet der Workflow und das Projekt gilt als abgeschlossen.
Warum ein Kanban-Board in WordPress verwenden?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Ihrer WordPress-Website ein Kanban-Board hinzufügen möchten. Sie bieten beispielsweise eine einfache Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu organisieren, die Produktivität von Teams zu steigern und es den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was in welcher Reihenfolge erledigt werden muss.
Genauer gesagt könnten Sie aus folgenden Gründen in Betracht ziehen, ein Kanban-Board in WordPress zu verwenden:
- Projektmanagement. Wenn Sie mit einem Team arbeiten und jedes Mitglied für separate Aufgaben verantwortlich ist, hilft die Verwendung eines Kanban-Boards, diese Aufgaben zu organisieren und alle produktiv zu halten. Sie können den Status jedes Projekts, in jeder Phase und zu jeder Zeit visuell einsehen.
- Verkaufsziele verfolgen. Wenn Sie ein Unternehmen führen, das auf Umsatz angewiesen ist, können Sie mit einem Kanban-Board intelligenter und nicht härter arbeiten. Sie müssen nur einzelne Schritte zur Neukundengewinnung, Verkaufsförderung und Transaktionssicherung festlegen. Beobachten Sie von dort aus die Leistung Ihres Vertriebsteams und sehen Sie, wo Verbesserungen erforderlich sind.
- Redaktionskalender. Die Veröffentlichung konsistenter Inhalte auf Ihrer WordPress-Website ist entscheidend, um den Verkehr auf Ihrer Website zu steigern, Besucher zu gewinnen und Leser in Kunden zu verwandeln. Sie können mit einem Kanban-Board vorausplanen und Ihrem Team Aufgaben zuweisen, damit Inhalte sofort einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.
- CRM (Kundenbeziehungsmanagement). Für den Erfolg jedes Unternehmens ist es wichtig, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und neue zu gewinnen. Sie können in WordPress ein Kanban-Board mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit alten Kunden, der Beantwortung von Fragen und Bedenken potenzieller Kunden hinzufügen und mehr Leads generieren Dies kann dazu beitragen, zusätzliche Verkäufe abzuschließen und den Umsatz zu steigern.
Wie Sie sehen, ist die Verwendung eines Kanban-Boards für Ihre WordPress-Website eine großartige Möglichkeit, rundum produktiver zu werden, unabhängig von Ihren Endzielen.
Es gibt zwar mehrere Kanban-Board-Lösungen von Drittanbietern, wie z Trello, Jira, und Asana, ziehen es manche Leute vor, alles auf ihrer WordPress-Site zu behalten.
Es hilft, die Dinge zentral zu halten und Geld für Drittanbieterdienste zu sparen.
Lassen Sie uns jedoch einen Blick darauf werfen, wie Sie ein Trello-ähnliches Kanban-Board in WordPress erstellen.
So fügen Sie ein Kanban-Board in WordPress hinzu
Das erste, was Sie tun müssen, ist die Installation und Aktivierung des Kanban-Boards für WordPress Plugin. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.
Nach der Aktivierung werden Sie aufgefordert, die Art von Kanban-Board auszuwählen, die Sie einrichten möchten.
Sie haben die Wahl zwischen Projektmanagement, Redaktionskalender, Bewerberverfolgung, Vertriebspipeline, Basis und Benutzerdefiniert. Jede Option verfügt über einen eigenen Statussatz, der nach Ihren Wünschen angepasst werden kann.
Wenn Sie sich entschieden haben, welches Sie verwenden möchten, wählen Sie Es einrichten!. In diesem Beispiel verwenden wir die Option Basic Kanban Board mit den Status Machen, Tun, und Fertig.
Konfigurieren Sie Ihre allgemeinen Einstellungen
Nachdem Sie ausgewählt haben, welches vorgefertigte Kanban-Board Sie verwenden möchten, müssen Sie zum Einstellungen Registerkarte, um Ihre Plugin-Einstellungen zu konfigurieren.
Unter dem Allgemein Registerkarte haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, in welchen Zeitintervallen Benutzer ihren Fortschritt verfolgen sollen. Wir haben uns beispielsweise dafür entschieden, Stunden zu verfolgen.
In diesem Abschnitt entscheiden Sie auch über Dinge wie:
- Ob die Zeiterfassung ausgeblendet werden soll
- Wenn Sie Aufgaben-IDs anzeigen möchten
- Wenn alle Spalten angezeigt werden sollen
- Ob der Standard-Anmeldebildschirm verwendet werden soll oder nicht
Konfigurieren Sie Ihre Benutzereinstellungen
Unter dem Benutzer Registerkarte legen Sie zunächst fest, wer Änderungen am Kanban-Board vornehmen darf. Außerdem müssen Sie festlegen, wem Sie neue Aufgaben zuweisen möchten.
Weisen Sie beispielsweise Aufgaben dem Benutzer zu, der die Aufgabe erstellt, dem ersten Benutzer, der die Aufgabe verschiebt, oder einem einzelnen Benutzer. Sie haben auch die Möglichkeit, niemandem neue Aufgaben zuzuweisen.
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, fahren Sie fort und klicken Sie auf Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Wenn Sie etwas nach unten scrollen, werden Sie den Abschnitt zum Anlegen neuer Benutzer bemerken. Sie können einen Benutzer erstellen, indem Sie Informationen wie Benutzername, E-Mail und Vor-/Nachnamen hinzufügen.
Nachdem Sie die Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf das Einen Benutzer hinzufügen Schaltfläche und sie werden sofort zu Ihrem Kanban-Board hinzugefügt.
Konfigurieren Sie Ihre Statuseinstellungen
Als nächstes unter dem Status Registerkarte können Sie Ihr Kanban-Board in Bezug auf Spaltentitel, Farbe, WIP und automatische Archivierung anpassen.
WIP oder Work in Progress ist die zugewiesene Anzahl von Aufgaben in jeder Spalte Ihres Kanban-Boards. Indem Sie vorab festlegen, wie viele WIPs pro Spalte zulässig sind, vermeiden Sie Engpässe bei der Arbeit in einer Spalte und sorgen für einen reibungsloseren Workflow.
Zum Beispiel, wenn Sie nur 3 neue möchten Machen Aufgaben, die zu einem beliebigen Zeitpunkt zugewiesen werden, konfigurieren Sie den WIP dieser Spalte auf 3. Bis eine dieser Aufgaben in die nächste Spalte auf dem Kanban-Board verschoben wird, darf niemand eine weitere hinzufügen Machen Aufgabe in diese Spalte.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Konfigurieren Sie Ihre Schätzungseinstellungen
Zuletzt unter dem Schätzungen Registerkarte legen Sie fest, aus welchen Sollwerten die Benutzer auswählen können, wenn sie entscheiden, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauert.
Die Standardeinstellungen für die Schätzung umfassen beispielsweise 2 Stunden, 4 Stunden, 1 Tag, 2 Tage und 4 Tage.
Sie können diese Schätzungen jedoch beliebig ändern. Sie können auch eine weitere Schätzung hinzufügen, indem Sie auswählen Fügen Sie eine weitere Schätzung hinzu.
Denken Sie daran, dass alle von Ihnen definierten Schätzungen in der festgelegten Reihenfolge in Ihrem Kanban-Board angezeigt werden.
Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Aufgaben zu Ihrem Kanban-Board hinzufügen
Nachdem alle Einstellungen Ihres Plugins konfiguriert wurden, klicken Sie auf das Geh zu deinem Board Taste.
Da Ihr Kanban-Board ganz neu ist, sieht es zunächst sehr leer aus. Das liegt daran, dass Sie den Workflow-Prozess starten müssen, indem Sie Aufgaben im Machen Säule.
Sie können auch abschätzen, wie lange jede Aufgabe für den zugewiesenen Benutzer dauert.
Von dort aus können Teammitglieder, denen Aufgaben zugewiesen wurden, diese in die entsprechende Spalte mit der Bezeichnung . verschieben Tun, verfolgen Sie die Zeit, die zum Erledigen der Aufgaben benötigt wird, und verschieben Sie sie schließlich in das Fertig Spalte, die die Aufgabe als abgeschlossen signalisiert.
Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu lernen, wie Sie Ihrer WordPress-Website ganz einfach ein Trello-ähnliches Kanban-Board hinzufügen. Vielleicht möchten Sie auch unsere Liste der obligatorischen WordPress-Plugins für jede Website anzeigen.